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中国石油流通行业发展蓝皮书(2017-2018)pdf/doc/txt格式电子书下载

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中国石油流通行业发展蓝皮书(2017-2018)pdf/doc/txt格式电子书下载

书名:中国石油流通行业发展蓝皮书(2017-2018)pdf/doc/txt格式电子书下载

推荐语:

作者:孙仁金,董秀成,王文澜等编

出版社:中国经济出版社

出版时间:2018-04-01

书籍编号:30608385

ISBN:9787513651424

正文语种:中文

字数:192345

版次:1

所属分类:社会科学-社会学

全书内容:

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《中国石油流通行业发展蓝皮书》(2017—2018)编委会


编委会主任 邸建凯


编委会副主任 王文澜 董秀成 孙仁金


编   委 (按姓氏笔画为序)


马 宁 马 杰 马郑玮 方 红 王百照


冯晓丽 齐 明 刘 力 刘贵贤 邢 阳


李 喆 李 慧 李滕佳 汪振杰 吴 金


单建明 宫 雨 郦白珂 秦曼曼 董康银


薛淑莲

PREFACE 前言


2017年世界经济整体处于逐渐复苏的阶段,尤其是新兴经济体和发展中国家成为拉动全球经济复苏的主要力量;以美国缩表为重要标志,全球性宽松货币政策正酝酿渐次退出,进入“减债、升息、去杠杆”轨道;全球大宗商品价格暴涨暴跌的时代可能已基本结束,未来石油、天然气、能源等可能会在长周期内,在宽区域区间均衡波动;全球新旧动能转换加快;中国经济发展成为世界经济增长的重要引擎之一。我国石油流通行业的主要矛盾也发生了根本改变,长期以来困扰我国的成品油供不应求、供需矛盾突出的问题得到了根本扭转。成品油消费增长换挡降速,供需环境相对宽松,石油流通行业进入了新的阶段。


石油是我国重要的战略资源,对保障经济安全顺畅发展具有重要意义,石油流通则是石油产业发展的重要环节。十九大提出,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。2017年中国的经济增长在“稳”的主基调下,保持了稳定增长,国内生产总值增长超过预期达到6.9%,发展质量效益不断提高,新动能、新产业持续壮大,经济活力更强。“一带一路”倡议得到国际社会的普遍响应,推动了“一带一路”相关国家经济发展,进一步扩大了我国的国际市场和空间,增强了境外直接投资和国际贸易;同时在创新、协调、绿色、开放、共享五大新发展理念指引下,我国能源转型升级,绿色低碳环境友好增长,发展可再生能源,降低煤炭使用量,优化能源结构成为主导。随着流通市场准入政策的逐渐松绑,外商投资者、民营企业逐步进入石油流通行业,投资主体多元化,多种经济成分共同参与、共同竞争的市场新格局逐渐形成。企业需要持续迎接挑战,油气市场的价格、供应和需求增长与相对过剩成为常态化的问题,对石油流通行业影响巨大。


《中国石油流通行业发展蓝皮书》是一部全面分析和研究中国石油流通发展现状和趋势的行业年度报告,它由中国石油流通协会、中国石油大学(北京)工商管理学院和对外经济贸易大学国际经济贸易学院合作完成,按年度向全社会公开出版发行。蓝皮书共分四大部分:宏观环境及对石油流通行业的影响分析、国内外石油市场现状、石油流通行业展望和中国石油流通业现存的主要问题。宏观环境及对石油流通行业的影响分析,主要分析国内外宏观外部环境对石油流通行业发展的影响,包括国际宏观环境及对世界石油流通行业的影响分析和国内宏观环境及对中国石油流通行业的影响分析等;国内外石油市场现状,从产业整体发展角度重点分析国内外石油流通行业发展现状,包括国际石油市场现状、中国石油市场现状;石油流通行业展望,从原油市场、天然气市场、成品油市场、炼油业等角度对国内外石油流通行业进行预测,主要包括国际石油流通展望、国内石油流通展望等;中国石油流通业现存的主要问题,从环保、市场、法制环境等角度分析石油流通行业现存的问题。


蓝皮书不是一般意义上的年鉴类工具书,更不以大块文字和数据图表堆积为主,而是以年度分析和来年展望为基本特征。宏观环境及对石油流通行业的影响分析、国内外石油市场现状、石油流通行业展望和中国石油流通业现存的主要问题四部分具有很强的相关性和互补性,但各部分在编写上独立成篇成文,因此读者可以根据需要和兴趣分别阅读。蓝皮书以文字分析为主,辅以必要数据和图表,文字描述力求言简意赅,分析和展望力求强调逻辑性、高度性、概括性和权威性,分析结论力求对相关部门和油气企业实际工作具有指导性。蓝皮书作者主要来自中国石油流通协会、中国石油大学中国油气产业发展研究中心、中国石油化工集团公司经济技术研究院、中国石油化工集团公司勘探开发研究院、中国海洋石油总公司经济研究院等单位,作者团队长期从事石油流通行业发展研究,具有国内一流专业水准和专业基础。作者团队本着促进中国石油流通行业发展的良好愿望,除了从行业发展角度整体上进行分析外,还对行业热点问题坦率地提出了看法和观点,希望引起社会关注和讨论。作者团队努力进行全面、系统和深入研究,试图得出有助于读者全面了解中国石油流通行业发展的正确结论,这正是作者团队追求的目标,也是其义务和责任。蓝皮书具有较强的可信度、一定的权威性和较好的时效性,对于理论研究者和实际工作者都具有一定的参考价值。


蓝皮书编写分工如下:


行业环境与政策篇:薛淑莲,刘贵贤、董康银、万波、邢阳。


炼油与市场供给篇:马郑玮、姜洪殿、侯文佳、刁雯涛、姜宇桐。


成品油价格与批发篇:刘力、李喆、马杰、王百照、郦白珂、邢阳、徐诗。


成品油管道与仓储篇:齐明、汪振杰、李喆、孙凯悦、马杰。


成品油零售与加油站篇:冯晓丽、薛淑莲,王百照、单建明、孙桐、李慧、郭肖月。


航煤、船燃、独立炼厂与国际贸易篇:秦曼曼、李滕佳、邓超、崔亚蕾、徐吟芳、陆宽玉婷。


客户与市场需求篇:方红、乔丽娟、袁冰、赵树超、贾珍、柳迪、胡东欧、顾祖豪。


新能源篇:马宁、吴金、孟思琦、马乔治、刘建英。


大事记、数据库与附表:宫雨、刘建英、陆宽玉婷、张月美。


专题篇:乙醇汽油对成品油市场带来的机遇和挑战(孙桐、刘贵贤、薛淑莲),LNG市场特征分析及发展对策研究(姜洪殿、马郑玮),中国独立炼厂绿色发展的战略思考(宫雨、秦曼曼、孙仁金),独立炼厂成品油营销的战略思考(胡东欧、冯晓丽),我国成品油管道布局以及建设发展方向分析(孙凯悦、齐明),成品油供应链管理体系建设(马杰),民营加油站发展的战略思考(郭肖月、冯晓丽),我国原油和电力价格传导关系分析(秦曼曼、孙仁金),成品油消费与汽车行业发展的相关性分析(贾珍、方红、乔丽娟、胡东欧),我国分布式能源发展现状与模式分析(吴金、孙仁金)。


孙仁金、董秀成、王文澜统领了蓝皮书框架设计,并负责组织了全书编写;孙仁金负责蓝皮书最终统撰工作与核定;邸建凯、王文澜等参与书稿修改和审定工作。


特别感谢中国经济出版社李祥柱、李玄璇编辑对本书的鼎力支持。本书撰写过程还得到了众多专家及机构的指导和帮助,在此一并致谢。


由于时间仓促、编者水平有限,报告中难免有疏漏之处,恳请读者批评指正。


编委会


2018年3月6日

第一篇 行业环境与政策篇


一、2017年世界石油流通行业发展概述及2018年展望


2017年,世界石油流通行业整体进入低缓复苏期,全球原油加工量小幅增长,炼厂全年开工率波动明显,炼油毛利变化不明显。2017年第一季度以来,全球成品油消费量持续增长,全年成品油消费量为9699万桶/天,较上年增加157万桶/天,增幅达1.2%。此外,除9月大幅震荡外,2017年全球各类成品油价格趋于稳定。


2018年,世界原油加工量将进一步提高,炼油毛利有望保持较好水平;世界成品油消费将延续增长态势,各类油品价格小幅上升。此外,受可再生能源发展的拉动,能源消费结构清洁化将进一步加速,进而冲击世界石油流通业的发展。


(一)2017年世界炼油能力及开工情况


2017年全球原油加工量呈小幅上涨态势,下半年涨幅明显高于上半年。欧佩克组织(OPEC)统计数据显示,自2017年第一季度开始,全球原油加工量显现整体上涨趋势,全年较2016年小幅增长。2017年四个季度全球原油加工量分别达到7869万桶/天、7891万桶/天、7972万桶/天和8061万桶/天。其中,受炼油毛利较低影响,北美地区原油加工量呈先增后减局势,由第一季度的1856万桶/天增至第二季度的1980万桶/天,随后降至第三季度的1903万桶/天,第四季度持续下降至1900万桶/天;受原油价格影响,2017年上半年欧洲地区原油加工量呈明显下滑态势,从第一季度的1188万桶/天减至第二季度的1178万桶/天,随后有所回升,增至第三季度的1243万桶/天,第四季度仍有所下降,降至1220万桶/天;由于淘汰落后产能,2017年上半年亚太地区原油加工量持续下降,从第一季度的2333万桶/天降至第二季度的2232万桶/天,其中日本表现较为明显,从第一季度的349万桶/天降至第二季度的299万桶/天,随后,2017年下半年亚太地区原油加工量有所回升,持续增至第四季度的2404万桶/天,其中中国表现较为明显,从第三季度的1127万桶/天增至第四季度的1192万桶/天,增幅达到5.8%;相反,受原油价格、增产协议实施等多因素影响,2017年全年中东地区原油加工量持续上升,从第一季度的661万桶/天持续增至第四季度的711万桶/天,增幅达到7.6%。


2017年全球炼厂开工率波动较大,整体运行稳定性较差。其中,北美炼厂开工率由1月的89.6%降至2月的84.4%,持续增至4月的93.1%并维持这一水平至8月,随后陡降至9月的82.2%,受极寒天气影响,自10月北美炼厂开工率开始回升,持续增至12月的95.0%;1—5月,欧洲炼厂开工率小幅下降,从1月的91.1%持续降至5月的87.2%,随后回升至7月的93.8%,8—12月开工率基本稳定在这一水平;亚太地区新加坡炼厂开工率基本稳定在88.2%左右,而日本炼厂开工率波动最为明显,在最低点80.7%(6月)和最高点95.8%(8月)之间反复震荡。


2017年1—5月世界炼油毛利小幅增长,6—8月明显增高,9—12月大幅下滑。其中,1—5月WTI原油裂化毛利基本维持在8.0美元/桶的水平,自6月开始毛利水平明显提高,从6月的7.7美元/桶增至9月的16.0美元/桶,随后持续下滑至12月的10.1美元/桶;1—9月,新加坡迪拜原油裂化毛利持续增长,7.8美元/桶增至9月的11.5美元/桶,增长接近50%,随后持续降至12月的8.9美元/桶;自1月以来,西北欧布伦特原油裂化毛利小幅震荡上升至9月的9.4美元/桶,随后持续降至12月的5.3美元/桶,毛利水平降幅为全球三大炼油中心最高。


(二)2017年国际成品油消费量及价格


2017年第一季度以来,以美国为主的北美地区成品油消费量持续增长,从第一季度的2462万桶/天增至第三季度的2516万桶/天,随后有所下降,降至第四季度的2508万桶/天;全年成品油消费量为2497万桶/天,较上年增加23万桶/天,增幅达到0.9%。北美地区成品油消费以汽油、柴油、液化石油气和煤油为主,2017年全年消费量分别为935万桶/天、397万桶/天、255万桶/天和171万桶/天。价格方面,除9月各类成品油价格大幅上涨外,2017年全年北美地区各类成品油价格小幅震荡,基本趋于稳定;较上一年,2017年北美地区汽油、柴油、液化石油气和煤油价格均大幅上涨,分别为74.4美元/桶、62.3美元/桶、68.8美元/桶和66.1美元/桶。


2017年第一季度以来,以德国、法国、意大利和英国为主的欧洲地区成品油消费量持续增长,四个季度消费量分别为1454万桶/天、1484万桶/天、1531万桶/天和1507万桶/天;全年成品油消费量为1494万桶/天,较上年增加20万桶/天,增幅达1.4%。2017年,欧洲成品油消费以汽油和柴油为主,消费量分别为326万桶/天和104万桶/天,二者较上年均小幅降低,降幅分别达2.7%和2.9%。价格方面,9月,欧洲汽油价格达到顶峰随之大幅下降,全年均价为75.1美元/桶,其余成品油价格较为稳定,柴油、煤油和燃料油全年均价分别为66.4美元/桶、66.8美元/桶和48.7美元/桶。


2017年前两个季度,以中国、日本和澳大利亚为主的亚太地区成品油消费量小幅下降,从第一季度的2048万桶/天降至第三季度的2012万桶/天,降幅达到1.8%,随后持续上涨至第四季度的2095万桶/天;2017年全年成品油消费量较上年大幅提升,从2016年的1992万桶/天增至2017年的2044万桶/天,增幅达到2.6%。其中,中国成品油消费量增幅表现较为明显,2017年全年消费总量为1228万桶/天,较2016年同比增加48万桶/天,增幅达4.1%,液化石油气、汽油和柴油消费量分别增加7万桶/天、21万桶/天和24万桶/天。价格方面,亚太地区各类成品油价格较为稳定,汽油、煤油和柴油全年均价分别为68.0美元/桶、65.3美元/桶和66.3美元/桶。


(三)2017年影响国际石油流通业发展的主要因素


石油流通行业主要涉及成品油生产、运输、储存及销售等环节,因此其发展不仅受经济、政治等宏观环境的影响,还将受到原油供需平衡、能源结构调整及产业结构升级等中观因素影响,此外,石油流通相关企业、技术创新等微观因素也将对石油流通行业的发展产生重要影响。因此,下述内容将从宏观、中观及微观三层面阐述并分析影响2017年国际石油流通业发展的主要因素,为展望国际石油流通业未来发展提供理论依据。


2017年,复杂的国际政治环境进一步加剧国际石油流通市场波动。2017年,国际政治环境较为复杂,多国大选、政权更迭、战乱不断、恐怖袭击频发等一系列国际大事件均对国际石油流通业的发展产生影响。其中,欧佩克组织减产协议实施、特朗普政府退出《巴黎气候协议》以及中东地缘政治恶化对2017年国际石油流通业发展的影响更为明显。2017年,全球多国开始通过政策调控减少对传统化石能源依赖,势必冲击国际石油流通行业发展。其中,全球多国已开始逐渐淘汰燃油车,以更加清洁的电动或混合动力汽车取代,并制定相关时间表,如荷兰和挪威设定最后期限为2025年,德国和印度为2030年,英国和法国都是2040年。此外,中国也已经开始研究制定传统燃油汽车停产停售时间表。2017年,全球经济复苏,仍是促进国际石油流通业发展的关键因素。欧佩克数据显示,2017年全球经济仍保持缓慢复苏态势,GDP增速3.2%,较上年增加0.2个百分点;经济复苏拉动了全球成品油需求量,促进相关产业发展,从而有效促进国际石油流通业的发展。


2017年第二季度以来,世界原油供需基本面转变,刺激国际原油价格,进而影响国际石油流通市场。2017年第一季度,OPEC国家减产难抵美国等非OPEC国家大举增产,世界石油市场延续供需宽松基本面,供大于求达到40万桶/天;自第二季度开始,世界石油供需基本面开始转变,由供大于求转变为供不应求。受国际原油

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