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书名:中国游戏出海全景观察白皮书pdf/doc/txt格式电子书下载

推荐语:

作者:腾讯研究院著

出版社:浙江出版集团数字传媒有限公司

出版时间:2018-02-01

书籍编号:30394346

ISBN:

正文语种:中文

字数:18260

版次:1

所属分类:互联网+-互联网思维

全书内容:

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前言

当前,中国作为文化贸易大国,出海已经成为国内互联网企业的发展浪潮,被称为“第九艺术”的游戏,也有望成为下一个出海的文化符号。


中国已晋升成为世界游戏版图的领军市场,但随着国内人口红利减退,行业集中度上升,监管政策趋严,中国游戏企业竞相出海掘金,已经成为中国游戏发展的新一极。而且,当前游戏出海表现不俗,尤其是自研移动游戏出海量收齐飞。


腾讯研究院基于分析6000+移动游戏出海应用数据,构建收入热度、下载热度和本地热度三类指标,洞察移动游戏出海的热点区域分布,分析创收区域、明星区域及新星区域三类区域背后的移动游戏市场成熟度、本土开发商强势程度等差异因素,并跟踪“一带一路”上的出海热点。


从当前出海游戏企业来看,移动游戏巨头争相出海,但初创公司仍占主流。从端游时代为主的授权代理模式,到自研发行一体化、未来走向平台化趋势,游戏出海正经历从单向进口走向反向出口的裂变。同时,资本出海也已经常态化发展,巨头布局、泛娱乐产业协同和硬件渠道等海外市场资源的先发联动,都为游戏出海营造良好的产业发展空间。从出海应用来看,仍然遵循典型的L型分布原则,头部明星产品已崭露头角,在畅销榜上拥有亮眼成绩。


当然,游戏出海也还面临着很多挑战,例如各个国家或地区不同水平的信息基础设施挑战和不可忽视的法律法规政策,涉及游戏许可、游戏分级、用户隐私等核心领域。只有重视本地化,开展因地制宜的探索,才能保证游戏出海的健康持久有序发展。同时,科技创新也带来新的机遇,比如云服务和VR/AR等新技术与游戏出海的融合发展,为游戏出海带来新动能。


从更大的层面来看,游戏出海不仅带来经济的增长,更具深远意义的是文化的传承和传播。当前移动游戏主打精品化发展,文化上进行挖掘和积累已成大势,有望成为文化出海的新载体。当然,考虑到不同出海区域的文化折扣,同样需对文化背后所折射的本地化因素进行因地制宜的探索,例如意识形态的底线遵循、语言翻译的产品设计、题材和类型的甄选甚至收费形式的考虑等。当前已有游戏出海产品,在本土文化资源输出的适应性和灵活性方面做出了有益的探索。


未来,面对全球化IP的发展趋势,国内数千年来传承下来的本土文化资源,如何进行有效开发和创新,形成与我国当前文化贸易规模和西方流行文化产品相对等的全球化IP,将成为影响未来我国文化出海与文化交流的关键掣肘。


本报告主要关注移动游戏出海的细分市场,从市场发展、热点区域、潜力企业、产品表现、挑战壁垒、文化出海与文化交流等维度,试图展示在全球化发展的浪潮中,中国游戏出海的全景观察。

  • 数据来源:Newzoo,《全球移动游戏产业白皮书》,腾讯研究院分析。

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    1.1 中国已晋升为世界游戏版图的领军市场


    Newzoo全球游戏行业报告显示,2017年全球游戏市场总规模将达到1089亿美元,其中,中国游戏市场规模为275亿美元,位居全球第一位。自2015年起,中国游戏市场首度超越美国,成为全球第一大游戏市场,今年已是中国游戏市场规模傲居全球首位的第三年。伴随着中国游戏市场份额的提升、中国游戏公司体量增大,中国游戏市场在世界游戏领域的话语权凸显。


    在移动游戏市场这一细分领域,中国表现则更加突出。2016年中国移动游戏市场规模达99.9亿美元,超过第二名美国移动游戏市场规模的48.4%。中国、美国和日本作为TOP3国家,约占全球移动游戏市场的三分之二中国游戏出海全景观察白皮书pdf/doc/txt格式电子书下载。中国游戏市场已从PC游戏时代的跟随者变成了移动游戏时代的先发者,具备了进军国际市场的良好基础。


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    数据来源:Newzoo,腾讯研究院分析

  • 1.2 移动游戏自研出海量收齐飞


    2013年被称为中国移动游戏元年,根据游戏工委《2013年中国游戏产业报告》,这一年国内移动游戏的市场占有率由5.4%激增为13.5%。而与此趋势相呼应,中国出海产品的上线数量也从同期左右开始快速发展,并且基本保持着稳步增长态势。


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    数据来源:白鲸出海平台,截至2016年12月,腾讯研究院分析


    从收入情况来看,随着国内游戏企业自主研发能力的提升,自研游戏的海外市场增长表现尤为强劲。


    游戏工委数据显示,2013年我国自研游戏出海经历了跨越式增长,增长率达219%,随后开启了年均10亿美元以上的增长时代。2015到


    2017年,中国自研游戏出海收入由53.1亿美元增长有望长至97.8亿美元。


    2016年海外游戏市场收入36.2%的增速远超同年17.7%的国内游戏市场收入增速,成为未来国内游戏企业收入的增长亮点。


    而在移动游戏领域,这一趋势同样明显。出海游戏收入占比逐年攀升,俨然已成为中国移动游戏市场创收的重要一极。


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    数据来源:游戏工委,腾讯研究院分析

    1.3 三大动因驱动游戏企业出海掘金


    1.3.1 随着人口红利减退,国内游戏市场增速放缓,行业集中程度上升


    中国庞大的用户群体为游戏行业带来源源不断的人口红利,然而随着市场趋向成熟,中国游戏市场收入的增速和增量双双下降。游戏工委数据显示,从2008年到2016年,中国游戏市场实际销售收入年增长率已由72.5%跌落至17.7%。


    2016年,三大游戏市场里客户端游戏和网页游戏收入和用户量双双负增长,即使是收入增长最快,用户增长最快的移动游戏细分市场,也面临着用户规模增速放缓的趋势。伴随着人口红利的逐渐消失,国内移动游戏市场涨势后劲不足。


    人口红利的消失,宣告国内游戏市场进入存量竞争阶段,获取用户的营销成本越来越高。同时相比海外较为集中的App Store和Google Play发行渠道而言,国内游戏发行渠道更加分散,渠道话语权较强,分成比例较高,对渠道成本带来不小压力。


    巨头公司不仅拥有更多资金进行营销和IP储备,也具有更为雄厚的研发实力。因而,移动游戏市场呈现出行业集中程度不断上升的趋势,中小型移动游戏公司生存空间受到挤压。


    1.3.2 海外移动游戏市场空间潜力巨大


    虽然当前,中国游戏市场已经跃升为全球游戏领域最重要的市场,但海外市场仍然具有庞大的体量和巨大的增长空间。


    2016年,中国移动游戏用户规模达到5.28亿中国游戏出海全景观察白皮书pdf/doc/txt格式电子书下载,而全球移动游戏用户规模为19.38亿中国游戏出海全景观察白皮书pdf/doc/txt格式电子书下载;中国移动游戏收入为99.9亿美元,而全球移动游戏总收入为369亿美元中国游戏出海全景观察白皮书pdf/doc/txt格式电子书下载。无论是收入还是用户数量,2016年海外移动游戏市场都为中国的三倍左右。


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    同时,拉美、中东等新兴国家游戏规模的年增长率也都已超过中国。成熟游戏市场较高的人均游戏收入和新兴市场低廉的用户获取成本,都在激励着中国游戏企业向着海外拓展。

  • 数据来源:游戏工委、伽马数据、IDC《2016中国游戏产业报告》。
  • 数据来源:MGEA《2016全球移动游戏产业白皮书》。
  • 数据来源:Newzoo《2016年全球游戏市场报告》。

    1.3 三大动因驱动游戏企业出海掘金


    1.3.1 随着人口红利减退,国内游戏市场增速放缓,行业集中程度上升


    中国庞大的用户群体为游戏行业带来源源不断的人口红利,然而随着市场趋向成熟,中国游戏市场收入的增速和增量双双下降。游戏工委数据显示,从2008年到2016年,中国游戏市场实际销售收入年增长率已由72.5%跌落至17.7%。


    2016年,三大游戏市场里客户端游戏和网页游戏收入和用户量双双负增长,即使是收入增长最快,用户增长最快的移动游戏细分市场,也面临着用户规模增速放缓的趋势。伴随着人口红利的逐渐消失,国内移动游戏市场涨势后劲不足。


    人口红利的消失,宣告国内游戏市场进入存量竞争阶段,获取用户的营销成本越来越高。同时相比海外较为集中的App Store和Google Play发行渠道而言,国内游戏发行渠道更加分散,渠道话语权较强,分成比例较高,对渠道成本带来不小压力。


    巨头公司不仅拥有更多资金进行营销和IP储备,也具有更为雄厚的研发实力。因而,移动游戏市场呈现出行业集中程度不断上升的趋势,中小型移动游戏公司生存空间受到挤压。


    1.3.2 海外移动游戏市场空间潜力巨大


    虽然当前,中国游戏市场已经跃升为全球游戏领域最重要的市场,但海外市场仍然具有庞大的体量和巨大的增长空间。


    2016年,中国移动游戏用户规模达到5.28亿中国游戏出海全景观察白皮书pdf/doc/txt格式电子书下载,而全球移动游戏用户规模为19.38亿中国游戏出海全景观察白皮书pdf/doc/txt格式电子书下载;中国移动游戏收入为99.9亿美元,而全球移动游戏总收入为369亿美元中国游戏出海全景观察白皮书pdf/doc/txt格式电子书下载。无论是收入还是用户数量,2016年海外移动游戏市场都为中国的三倍左右。


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    同时,拉美、中东等新兴国家游戏规模的年增长率也都已超过中国。成熟游戏市场较高的人均游戏收入和新兴市场低廉的用户获取成本,都在激励着中国游戏企业向着海外拓展。


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    数据来源:Newzoo,腾讯研究院分析


    1.3.3 国内移动游戏监管政策趋严,而“一带一路”等出海政策红利涌现


    早期移动游戏的监管是耗时较短的备案制,即向文化部和国家新闻出版广电总局(原新闻出版总署)分别备案,文化部负责事后监管。2016年6月国家新闻出版广电总局发布《关于移动游戏出版管理服务的通知》,移动游戏内容需要报送省级出版行政主管部门、国家新闻出版广电总局批复,移动游戏出版单位需要申请版号并经过审批。


    目前企业并不可以自主申请版号,需要拥有《网络出版服务许可证》或通过拥有该许可证的机构申请。因此版号以及《网络出版服务许可证》的申请对于众多的中小型移动游戏开发团队成为一大门槛,无证开发商需要借助有资质的中介公司申请版号,增添了版号代理成本。


    此外,从备案到审批,对于单个移动游戏产品来说,上线准备时间有所延长,单月上线游戏数量有所减少。这对研发周期短、市场更迭快的移动游戏形成挑战。


    而与此同时,随着“一带一路”倡议的大力推广和“文化自信”、“提高国家文化软实力”等十九大核心思路的提出,以游戏出海为代表的文化出海,将迎来长期的政策利好。


    因而,无论是对于占据优势地位的大型游戏企业,还是对于中小型游戏企业而言,海外市场的前景广阔,使出海成为突破国内市场瓶颈的不二选择。


    因此,整体上,对于中国游戏而言,尤其是在移动游戏领域,中国开始以一个成熟的游戏大国姿态,从跟随者变身先发者,向全球输出优质的游戏产品。出海无疑将成为中国游戏发展的新一极。

  • 数据来源:《2016CESA一般生活者调查报告书:日本游戏玩家与非玩家调查》。

    2.1 热点区域:23区域脱颖而出
    2.1.1 两大热度指标,三类热点区域涌现
    腾讯研究院基于综合分析6000+移动游戏出海应用数据,通过构建出海热度和当地热度两个维度指标,综合筛选国内移动游戏出海的热点路径。
    一方面,出海热度由下载热度和收入热度两个指标构成,主要分析国内移动游戏整体分布的出海热点区域。基于统计可以看出,共有23个热度超过均值的热点国家或地区,占比达到28.75%。

    数据来源:白鲸出海平台,截至2017年5月31日,腾讯研究院分析
    另一方面,通过引入当地热度,衡量该出海区域当地市场中的中国移动游戏表现。以中国产品在该地畅销榜上的受欢迎程度作为评估标准。

    数据来源:AppAnnie,2017年7月实时数据,腾讯研究院分析
    基于出海热度和当地热度,梳理国内游戏出海的热点国家或地区,将其分为三大类型。

    从图中可以看出,三类区域基本都具有较高的下载热度,而在收入热度和当地热度上展现差异。
    2.1.2 移动游戏市场成熟度的双刃剑效应
    收入热度的差异与移动游戏市场的成熟程度有较大关联,对于中国游戏出海具有双刃剑效应。一方面移动游戏市场的成熟意味着用户良好的付费习惯,海外游戏营收较为容易;但另一方面也意味着用户获取成本的高昂,进入壁垒较大。

    在移动游戏市场发育的早期阶段,用户数量不断增长,这一时期内用户的获取成本较低,同时用户付费习惯尚未形成,付费意愿较低,整个移动游戏市场规模较小。而随着时间的推移,人口红利逐渐消失,用户规模饱和,推高获取用户的成本。同时用户付费习惯逐步形成,单个用户付费率上升,推动移动游戏市场规模的扩大,市场趋于成熟发展。
    从目前移动游戏市场规模来看,创收区域的欧美、日韩等相对成熟的移动游戏市场,占据了全球移动游戏规模的大半江山。仅美、日、韩、英、德五个国家移动
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